Konzeptberatung

Die Konzeptberatung – Rundum sorglos? Das versichern wir!

Die Konzeptberatung ist eine ganzheitliche Betrachtung der finanziellen Situation zum Thema Versicherung und Vorsorge für Sie und ihre Familie. Der Unterschied liegt darin, dass wir uns im Gegensatz zur Produktberatung mit ihrer Gesamtsituation befassen. So können wir einzelne Bausteine im Konzept exakt aufeinander abstimmen, weil wir ihre Wünsche und Ziele im Blick haben. Daher kann es z.B. nicht zu einer Doppelversicherung, Über- und Unterversicherung oder zu einer fehlenden Absicherung kommen. Egal bei welchen Gesellschaften oder Banken die einzelnen Bausteine abgesichert sind, sie haben lediglich einen Ansprechpartner und das sind wir. Wir kümmern uns um alles.

Kostenloses Beratungsgespräch
Unabhängiger Vergleich
Beste Konditionen – Günstige Beiträge
Rundum sorglos Betreuung
Kunden APP und Online-Zugang
Zu jeder Zeit auf dem aktuellen Stand

Wie der Ablauf einer Konzeptberatung aussieht, sehen Sie hier

Erstgespräch – Datenerfassung
- ermitteln Ihrer Ziele und Wünsche
- erfassen Ihrer Situation
- erstellen eines Konzeptauftrags
Konzepterstellung
- ordnen, analysieren, herausarbeiten Ihres konkreten Bedarfs
- erstellen des Konzeptentwurfs mit maßgeschneiderten Lösungen für Ihre Ziele und Wünsche
Zweitgespräch – Präsentation
- vorstellen und besprechen des erarbeiteten Konzeptes
- aushändigen aller notwendigen Unterlagen zu den vorgeschlagenen Konzeptbausteinen

Entscheidung des Mandanten, ob die Umsetzung
des Konzeptes auf Honorarbasis oder Provisionsbasis
durchgeführt werden soll.

Drittgespräch – Umsetzung
- beantragen der Konzeptbausteine
- besprechen und aushändigen der Beratungsdokumentation
- vereinbaren eines ersten Servicetermins 4 bis 6 Wochen nach dem Drittgespräch um die Durchführung der Umsetzung zu überwachen
Laufende Betreuung
- informieren, unterstützen und entlasten unseres Mandanten
- einrichten seines persönlichen Bereichs für den Zugang auf unserer Webseite
- vereinbaren von Serviceterminen nach Wunsch mit unserem Mandanten

Kundenstimmen

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    Gulischan Ali 
 
 
 
  Ich muss sagen ich bin fasziniert wie gut und superschnell alles mit dem Herrn Freyer klappt.
Egal wann und wie er ist immer erreichbar ob während der Arbeitszeit, Urlaub oder Zuhause.
Alles funktioniert super Online.
Bestens zu empfehlen 👍🏻
  
 
      Gepostet auf Google  
    Veysi Gunay 
 
 
 
  Transparenz, mehrere Möglichleiten wurden aufgezählt, alle Frage beantwortet, es wurde sich um meine Interessen gekümmert und nichts aufgeschwätzt
  
 
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    Julian Armbrüster 
 
 
 
  Ich war mit der Kreditberatung zu einem Hauskauf sehr zufrieden. Meine Fragen wurden alle beantwortet und die Optionen transparent dargestellt. Herr Freyer war auf allen Kanälen sehr gut erreichbar und hat sich in den Terminen Zeit für alle Unklarheiten genommen.
  
 
      Gepostet auf Google  
    Yann Serarcangeli 
 
 
 
  Bei unserem Hauskauf wurden wir von D&F begleitet und wir sind restlos zufrieden mit allen Hilfen, Informationen und den Beratungen. Der Herr Freyer war von Anfang bis Schluss immer zu erreichen, und konnte immer auf alle Fragen antworten.
Auch wurde sehr auf die Wünsche des Kunden geachtet.
Wir werden uns auf jeden Fall auch in Zukunft weiterhin von D6F beraten lassen.
  
 
      Gepostet auf Google  
    Torsten Schons 
 
 
 
  Ich kann Herr Freyer bestens empfehlen. Er hat uns über Wochen hinweg begleitet und uns immer  wieder verbesserte Finanzierungs- Angebote gegeben die auf unser Ansprüche maßgeschneidert waren. Wir suchten einen Geldgeber für eine 100% Finanzierung, was Ich für sehr schwierig gehalten habe aber Herr Freyer hat uns gezeigt das es nicht so schwer ist :-). Auch für Fragen rund um die Finanzierung und was man so machen kann zwecks wieviel Geld wir etwa mehr brauchen für Renovierungs und Ausbesserungsarbeiten.
Ich kann nur sagen alles Top und kann ihn nur wärmstens empfehlen.
  
 
      Gepostet auf Google  
    Baker Bilal 
 
 
 
  Herr Freyer ist sehr korrekt, und macht sehr schnell Arbeit
  
 
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    Roman Schwarz 
 
 
 
  D & F Financial Coaches haben uns Top Beraten in Sachen Versicherungen und durch die ständige Betreuung haben wir ein sehr gutes Gefühl immer ausreichend und kostengünstig versichert zu sein.
Auch bei der Vermittlung unseres Haus Kredit haben wir sehr gute Konditionen erhalten.
  
 
  
 
   Google Gesamtbewertung 5.0 von 5, basierend auf 25 Bewertungen

Konzeptberatung

Wie der Ablauf einer Konzeptberatung aussieht, sehen Sie hier

Entscheidung des Mandanten, ob die Umsetzungdes Konzeptes auf Honorarbasis oder Provisionsbasisdurchgeführt werden soll.

Kundenstimmen

Entscheidung des Mandanten, ob die Umsetzung
des Konzeptes auf Honorarbasis oder Provisionsbasis
durchgeführt werden soll.