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Konzeptberatung

Die Konzeptberatung – Rundum sorglos? Das versichern wir! 

Die Konzeptberatung ist eine ganzheitliche Betrachtung der finanziellen Situation zum Thema Versicherung und Vorsorge für Sie und ihre Familie. Der Unterschied liegt darin, dass wir uns im Gegensatz zur Produktberatung mit ihrer Gesamtsituation befassen. So können wir einzelne Bausteine im Konzept exakt aufeinander abstimmen, weil wir ihre Wünsche und Ziele im Blick haben. Daher kann es z.B. nicht zu einer Doppelversicherung, Über- und Unterversicherung oder zu einer fehlenden Absicherung kommen. Egal bei welchen Gesellschaften oder Banken die einzelnen Bausteine abgesichert sind, sie haben lediglich einen Ansprechpartner und das sind wir. Wir kümmern uns um alles.

  • Kostenloses Beratungsgespräch
  • Unabhängiger Vergleich
  • Beste Konditionen – Günstige Beiträge
  • Rundum sorglos Betreuung
  • Kunden APP und Online-Zugang
  • Zu jeder Zeit auf dem aktuellen Stand

Wie der Ablauf einer Konzeptberatung aussieht, sehen Sie hier

  1. Erstgespräch – Datenerfassung
    • ermitteln Ihrer Ziele und Wünsche
    • erfassen Ihrer Situation
    • erstellen eines Konzeptauftrags
  2. Konzepterstellung
    • ordnen, analysieren, herausarbeiten Ihres konkreten Bedarfs
    • erstellen des Konzeptentwurfs mit maßgeschneiderten Lösungen für Ihre Ziele und Wünsche
  3. Zweitgespräch – Präsentation
    • vorstellen und besprechen des erarbeiteten Konzeptes
    • aushändigen aller notwendigen Unterlagen zu den vorgeschlagenen Konzeptbausteinen

Entscheidung des Mandanten, ob die Umsetzung
des Konzeptes auf Honorarbasis oder Provisionsbasis
durchgeführt werden soll.

  1. Drittgespräch – Umsetzung
    • beantragen der Konzeptbausteine
    • besprechen und aushändigen der Beratungsdokumentation
    • vereinbaren eines ersten Servicetermins 4 bis 6 Wochen nach dem Drittgespräch um die Durchführung der Umsetzung zu überwachen
  2. Laufende Betreuung
    • informieren, unterstützen und entlasten unseres Mandanten
    • einrichten seines persönlichen Bereichs für den Zugang auf unserer Webseite
    • vereinbaren von Serviceterminen nach Wunsch mit unserem Mandanten

Kundenstimmen