Das Konzept – Der Ablauf

Die Konzeptberatung ist eine ganzheitliche Betrachtung Ihrer Person oder Familie. Der Unterschied liegt darin, dass wir uns im Gegensatz zur Produktberatung mit der Gesamtsituation unseres Mandanten befassen und daher einzelne Bausteine im Konzept exakt aufeinander abstimmen können, da wir den kompletten Überblick haben. So kann es z.B. nicht zu einer Doppelversicherung, Über- und Unterversicherung oder zu einer fehlenden Absicherung kommen. Darüber hinaus hat unser Mandant lediglich einen Ansprechpartner und das sind wir. Egal bei welchen Gesellschaften oder Banken die einzelnen Bausteine abgesichert sind. Der Mandant nimmt mit uns Kontakt auf.


Wie der Ablauf einer solchen Konzeptberatung
aussieht, können Sie hier sehen:


1. Erstgespräch – Datenerfassung

  • ermitteln Ihrer Ziele und Wünsche
  • erfassen Ihrer Situation
  • erstellen eines Konzeptauftrags

2. Konzepterstellung

  • ordnen, analysieren, herausarbeiten Ihres konkreten Bedarfs
  • erstellen des Konzeptentwurfs mit maßgeschneiderten Lösungen für Ihre Ziele und Wünsche

3. Zweitgespräch – Präsentation

  • vorstellen und besprechen des erarbeiteten Konzeptes
  • aushändigen aller notwendigen Unterlagen zu den vorgeschlagenen Konzeptbausteinen

Entscheidung des Mandanten, ob die Umsetzung des Konzeptes auf Honorarbasis oder Provisionsbasis durchgeführt werden soll.


4. Drittgespräch – Umsetzung

  • beantragen der Konzeptbausteine
  • besprechen und aushändigen der Beratungsdokumentation
  • vereinbaren eines ersten Servicetermins 4 bis 6 Wochen nach dem Drittgespräch um die Durchführung der Umsetzung zu überwachen

5. Laufende Betreuung

  • informieren, unterstützen und entlasten unseres Mandanten
  • einrichten seines persönlichen Bereichs für den Zugang auf unserer Webseite
  • vereinbaren von Serviceterminen nach Wunsch mit unserem Mandanten

C.K. aus 66802 Überherrn
„sehr kompetente Beratung bei freundlichem und seriösem Auftreten. Es wird ein perfekter Support ...“ weiterlesen
Roman + Silke Schwarz, aus 66740 Saarlouis
„Die D&F Financial Coaches GmbH & Co.KG hat uns ein individuell auf uns ...“ weiterlesen
Familie R.W. aus 54456 Tawern
„Als Kunden der D&F Financial Coaches GmbH fühlen wir uns als Familie bestens ...“ weiterlesen
R.M. aus 66793 Saarwellingen
„Meine Erfahrungen mit der D&F Financial Coaches sind nur positiv und das schon ...“ weiterlesen
Familie Karsten Krämer aus 66806 Ensdorf
„Meine Erfahrungen mit der D&F Financial Coaches sind durchweg positiv. Die Beratung wegen ...“ weiterlesen
Familie D.L. aus 66663 Merzig
„Unsere ganze Familie ist seit über einem Jahr zufriedener Kunde bei D&F. Ob ...“ weiterlesen
M.H. aus 66806 Ensdorf
„Bislang sehr persönliche und zielorientierte Beratung ohne den sonst üblichen oft angewendeten Verkaufsdruck ...“ weiterlesen
Alexander W. aus 66620 Nonnweiler
„Flexible Terminvereinbarung, Geduld beim Erklären von fachbezogenen Begriffen, unkomplizierte Bearbeitung kritischer Angelegenheiten, sehr ...“ weiterlesen
M.S. aus 66773 Schwalbach
„Egal welche Versicherung und Kapitalanlagen man abschließen möchte, man ist bei der D&F ...“ weiterlesen
Ralf S. aus 66578 Schiffweiler
„Immer erreichbar oder schneller Rückruf, sehr gute Unterstützung bei Versicherungsangelegenheiten sowie bei Problemen ...“ weiterlesen
Christian Mütterthies aus 66646 Marpingen
„Durch die D&F Financial Coaches GmbH & Co.KG erfuhren wir vom ersten Treffen ...“ weiterlesen
R.I. aus 66620 Braunshausen
„Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht und es kümmert sich schnellstmöglich jemand um ...“ weiterlesen
Hermann F. aus 66773 Schwalbach
„Ich nutze schon seit längerer Zeit die Finanzdienstleistungen der D&F. Dabei schätze ich ...“ weiterlesen
Sascha B. aus 66271 Auersmacher
„Beraten wurde ich in Sachen zu teure Versicherungen und zur Erstellung einer Vermögensaufbaustrategie. ...“ weiterlesen
D.W. aus 66620 Nonnweiler
„Sehr gute Beratung (ausführlich und einfach verständlich), immer ein Ansprechpartner erreichbar, schnelle und ...“ weiterlesen
M.Z. aus 66450 Bexbach
„Wir sind seit einem ¾ Jahr Kunden der D&F. Wir wurden in folgenden ...“ weiterlesen
M.B. aus 66271 Auersmacher
„Die Zusammenarbeit finde ich einfach toll! Da ich in Sachen Versicherung, Geldanlage und ...“ weiterlesen
P.J. aus 66620 Primstal
„Wir wurden als Kunden der D&F Financial Coaches GmbH & Co.KG stets gut ...“ weiterlesen
Steffen Z. aus 54340 Klüsserath
„Meine Erfahrungen sind durchweg positiv. Mir wurden von D&F neue Spar- u. Anlagemöglichkeiten ...“ weiterlesen
Jennifer B. aus 66271 Kleinblittersdorf
„Die Zusammenarbeit läuft sehr positiv. Mir wurde geholfen die optimalen Versicherungen zu finden. ...“ weiterlesen